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国泰君安:流量爆发启征程 云产业或价值重估

证券时报e公司讯,国泰君安研报指出,云产业链认知至少迎来三个变化。一是云服务器上游先行指标Q3开始阶跃高增长,高景气周期的预期开始占主流;二是本轮景气周期有望大幅延长,上轮4

证券时报e公司讯,国泰君安研报指出,云产业链认知至少迎来三个变化。一是云服务器上游先行指标Q3开始阶跃高增长,高景气周期的预期开始占主流;二是本轮景气周期有望大幅延长,上轮4G流量高增长大约持续了2年多,但在当前网联汽车、ARVR、乃至更加长远的元宇宙部署愿景下,5G周期将大幅延长;三是标的受益路径明晰,2022年行业新交换芯片、主流ARVR推出时点都已明确,将迎来多轮催化事件。当前行业业绩环比改善较为明确,叠加认知三大变化带来的估值提升,有较大上升弹性。

(责任编辑: HN666)

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